高昌城的盛夏，热浪滚滚，但比天气更炽热的，是城中军民归附大宋的欢腾与即将合兵北伐的激昂。
六月廿八，高昌王宫。
昔日回鹘风格的宫殿内，此刻正举行一场盛大的归顺典礼。
高昌王毕勒哥身着大宋赐予的郡王冠服，率文武百官，向悬挂于大殿正中的大宋皇帝御像行三跪九叩大礼，并呈上高昌国玺、户籍图册、赋税账簿。
“臣，高昌郡王毕勒哥，谨率高昌军民，归顺大宋，永为藩属。愿陛下万岁，大宋万年！”毕勒哥声音洪亮，神情肃穆。
吴玠身着戎装，代表朝廷受礼，随后宣读圣旨：“奉天承运，皇帝诏曰：高昌王毕勒哥，识天命，顺人心，举国来归，免生灵涂炭，功莫大焉。特封为高昌郡王，世镇高昌，食邑三千户。高昌国改为高昌路，置安抚使司，由郡王兼领。其下文武，各安其位，量才擢用。钦此！”
“谢陛下隆恩！”高昌众臣齐声叩谢，心中大定。
宋军不仅未加屠戮，反而保留其王位，安抚其臣属，如此宽仁，实出意料。
礼毕，吴玠与毕勒哥携手步入偏殿，商议军机。
“郡王，高昌既归大宋，便是一家。今蒙古残部尚盘踞漠北，且在西域仍有势力，如别失八里、叶密立等地，皆有蒙古驻军。若不早除，恐为后患。”吴玠开门见山。
毕勒哥拱手道：“大帅所言极是。蒙古暴虐，西域诸国苦之久矣。今大宋天兵至此，正当乘胜追击，永绝后患。小王愿尽起高昌之兵，助大帅一臂之力！”
“好！”
吴玠抚掌，“郡王深明大义。本帅意，以高昌为基地，合我宋军与高昌军之力，先扫清西域蒙古残部，再北上与中路军会猎漠北。”
“全凭大帅调遣！”
七月初一，高昌校场。
旌旗猎猎，战鼓隆隆。宋军三万步骑，与高昌军两万，列阵于此。吴玠登台点将：
“命，高昌郡王毕勒哥，为西域招讨副使，统高昌军为左翼；命，吴璘为前军都统制，统宋军精骑一万为右翼；本帅自统中军步骑两万，随后策应。”
“首战目标——别失八里！”
别失八里，位于天山北麓，扼守丝绸之路北道要冲，是蒙古经营西域的重要据点，驻有蒙古“西域探马赤军”两千，及畏兀儿、契丹签军五千，守将为蒙古宗王合丹。
七月初五，宋高联军进抵别失八里城下。
合丹自恃勇武，见宋军远来，竟不听部将劝阻，率三千骑兵出城挑战。
吴玠在阵前观之，对毕勒哥笑道：“虏酋无谋，竟欲以骑射破我火器，自取灭亡耳。”
遂令杨政：“以破虏将军炮二十门，列于阵前，装填霰弹。待敌骑进入百步，齐射之。”
又令吴璘：“率重甲骑军五千，伏于阵后，待炮击过后，突击敌阵。”
“得令！”
合丹挥军冲来，马蹄声如雷，烟尘蔽日。眼看进入射程，宋军阵中红旗挥动。
“轰轰轰——！”
二十门火炮齐鸣，数千颗铁珠、碎铁片如同死神镰刀，横扫蒙古骑兵。前排人仰马翻，后排收势不及，自相践踏，阵型大乱。
“杀——！”
就在此时，吴璘率重甲骑兵从阵后杀出，如同铁流，狠狠撞入混乱的敌阵。宋军骑兵皆披重甲，手持长矛、马刀，所向披靡。
合丹见势不妙，拨马欲逃，被吴璘拍马赶上，一枪刺于马下，枭首示众。
主将战死，蒙古军大溃，宋高联军乘势掩杀，斩首两千余级，余众皆降。
七月初七，别失八里守将开城投降。
七月十五，联军进抵叶密立。 守将闻合丹败死，弃城而逃，退往阿力麻里。
至此，西域东部蒙古势力基本肃清。
七月二十，吴玠在别失八里设立“西域都护府”，留兵五千镇守，并奏请朝廷派遣流官治理。
随后，吴玠与毕勒哥商议下一步行动。
“郡王，西域已定，然漠北蒙古王庭未灭。本帅意，留兵一万，由郡王统领，镇守西域，安抚诸国，确保丝路畅通。本帅则率宋军主力两万，及高昌精骑五千，北上穿越阿尔泰山，直捣漠北蒙古腹地，与岳大帅之中路军会师。”吴玠指着舆图道。
毕勒哥略一沉吟，道：“大帅欲北上击虏，小王自当效力。然阿尔泰山道路艰险，且漠北苦寒，非熟悉路径者不可行。小王愿遣世子亦都护，率高昌最精锐之‘鹰师’三千，为大帅向导，并助大帅征战。”
“如此甚好！有世子相助，此行必成！”吴玠大喜。
八月初一，秋高气爽。
吴玠率宋军主力两万，及高昌世子亦都护所率三千“鹰师”，自别失八里誓师北上。大军浩浩荡荡，穿越天山峡谷，向着阿尔泰山进发。
与此同时，中路军岳飞部已出居庸关，连克宣德、大同，兵锋直指和林；东路军韩世忠部亦自辽东出师，沿克鲁伦河西进，扫荡蒙古东部。
三路大军，如同三把利剑，从东、南、西三个方向，直插漠北蒙古心脏。
光启三年秋，大宋对蒙古的最后一战，全面打响。
